Un accompagnement patrimonial sur mesure

Parce que chaque histoire patrimoniale est unique, notre démarche commence par une compréhension approfondie de votre situation.

Nous prenons en compte votre environnement personnel, familial, professionnel et fiscal, vos projets, vos contraintes et vos objectifs afin de construire une stratégie patrimoniale cohérente et adaptée à votre situation.

Nous pouvons notamment vous accompagner pour :

• réaliser un diagnostic patrimonial global ;
• structurer et organiser votre patrimoine privé et professionnel ;
• préparer votre retraite et établir un bilan retraite ;
• anticiper et optimiser votre fiscalité ;
• développer votre épargne et vos investissements financiers ;
• financer et sécuriser vos projets immobiliers ;
• protéger votre famille et votre activité grâce à des solutions de prévoyance adaptées ;
• accompagner les dirigeants dans l’organisation de leur patrimoine personnel et professionnel ;
• préparer la transmission de votre patrimoine ou de votre entreprise ;
• vous assister dans vos démarches fiscales et déclaratives : impôt sur le revenu, IFI, simulations fiscales, etc.

Une vision globale de votre patrimoine

Notre approche repose sur quatre grandes étapes, qui accompagnent l’évolution de votre patrimoine dans le temps.

> Construire

Poser les fondations d’une stratégie patrimoniale cohérente avec votre situation, vos projets de vie et vos ambitions.

> Protéger

Préserver votre famille, votre activité professionnelle et votre patrimoine face aux aléas de la vie et aux évolutions de votre situation.

> Développer

Faire fructifier votre patrimoine grâce à des stratégies d’épargne et d’investissement adaptées à vos objectifs, à votre horizon et à votre profil.

> Transmettre

Anticiper la transmission de votre patrimoine ou de votre entreprise afin de préserver vos intérêts, respecter vos volontés et favoriser l’équilibre familial.

Pourquoi choisir ROZ AVEL PATRIMOINE ?

– Une expertise patrimoniale enrichie par l’expertise comptable

Notre appartenance à E&C Expertise Comptable nous permet de croiser les enjeux patrimoniaux avec les dimensions comptables, fiscales et professionnelles de votre situation.

– Un conseil personnalisé et de proximité

Chaque projet fait l’objet d’une approche sur mesure, fondée sur l’écoute, la disponibilité et la compréhension de vos objectifs.

– Un accompagnement dans la durée

Votre patrimoine évolue avec votre vie. Nous suivons votre situation dans le temps et faisons évoluer votre stratégie lorsque vos projets, votre environnement ou vos objectifs changent.

– Une approche coordonnée

Lorsque votre projet le nécessite, nous pouvons contribuer à la coordination des différents professionnels qui interviennent à vos côtés : expert-comptable, notaire, avocat, banque, assureur ou autres conseils spécialisés.

Un nouveau site dédié à votre patrimoine

ROZ AVEL PATRIMOINE disposera prochainement de son propre site internet.

Notre site dédié au conseil et à la gestion de patrimoine sera mis en ligne à la mi-septembre 2026.

D’ici là, nos équipes restent à votre écoute pour échanger sur votre situation et vos projets patrimoniaux.

Vous souhaitez faire le point sur votre patrimoine ?

Un premier échange permet de prendre du recul sur votre situation, d’identifier vos priorités et d’envisager les prochaines étapes de votre stratégie patrimoniale.

Prenons le temps d’écrire ensemble la suite de votre histoire patrimoniale.